Angel und Faith jagen einen Lorophage Dämonen. Dieser lebt von den Albträumen und Ängsten seiner Opfer. Da er so hungrig ist, saugt er diese Gefühle komplett auf und tötet deren Besitzer somit. Als eine Reihe ungewöhnlicher Morde passieren, geraten die beiden Jagdgefährten auf eine gänzlich neue Gegenspielerin. Sie wird von ihren Getreuen, zu denen viele Teenager zählen, Mutter Oberin genannt. Sogleich setzen sich Angel und Faith auf ihre Spuren. Als sie die Vampirin endlich aufspüren, offenbart sich Angel eine alte Gegenspielerin, sein Kind, das er erschaffen hat. Es ist Drusilla und Dank des Dämons, den sie kontrolliert, ist sie nicht mehr wahnsinnig.

Zudem taucht noch Faith Vater auf und bittet sie um einen Gefallen. Dieser bringt die junge Frau in tödliche Gefahr. Die jung gebliebenen Tanten von Giles finden ebenfalls ihren Weg zu Angel und quartieren sich bei ihm ein. Sie haben ein paar Probleme. Angel soll ihnen helfen und dafür wollen sie ihn dabei unterstützen ihren Lieblingsneffen ins Leben zurückzuholen.

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