Storm und Rothaar machen auf ihrem Aero die Bekanntschaft mit zwei gigantischen Flugteufeln und ziehen dabei den Kürzeren. Während Storm im dichten Lianengewirr eines undurchdringlichen Urwaldes hängen bleibt, landet Rothaar nach scheinbar endlosem Fall auf dem dick bemoosten Boden des Waldes. Bevor ein urtümlicher Affe ihm den Schädel einschlägt, wird Storm von Oldie gerettet. Dort macht Storm eine unglaubliche Entdeckung - Oldie ist im Besitz eines Raumhelms und das bedeutet für ihn nichts Anderes, als dass es auf dieser Welt noch eine höher entwickelte Zivilisation geben muss. Der einzige, der darüber Bescheid wissen könnte, ist Toriander - Toriander mit dem schnellen Tod. Toriander ist einer der wenigen, der sich freiwillig auf der ersten Ebene des Urwaldes bewegt - eines Waldes, der auf seinen vier Ebenen unterschiedlichsten Lebensformen Raum bietet. Und Toriander ist es auch, der Rothaar auf der untersten Ebene just in dem Moment findet, als sich deformierte Leichenfresser über sie her machen wollen. Für Rothaar geht es vom Regen in die Traufe, denn Toriander erhofft sich von der schönen Frau aus der Aussenwelt einen guten Preis in Sorgenfrei City, der geselligen und ebenso verruchten Stadt auf der zweiten Ebene des Waldes. So treffen sich Rothaar und Storm in Sorgenfrei City wieder und müssen dort mit erleben, wie eine übergeordnete Macht die Stadt mit einem Pinselstreich zerstört. Auf der Flucht machen sie Bekanntschaft mit dieser Macht, einer hoch entwickelten Kultur - den Azuriern, eine Rasse, die schon vor Jahrtausenden Krieg gegen die Terraner geführt hat. Im letzten Moment gelingt ihnen die Flucht...

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